Teil: Das Kindermädchen Genoveva

Der kleine Felix wächst in einem ungeordneten Elternhaus heran. Schon als Junge erkennt er, daß er die Gabe hat, die Umwelt zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Nach dem Konkurs und Selbstmord des Vaters zieht die Familie nach Frankfurt. Hier lernt der heranwachsende Felix die Liebesdame Rosza kennen. Bei ihr macht er eine schlimme Schule durch. Da Felix sich vor dem Militärdienst drücken will, bereitet er sich – streng wissenschaftlich – auf die Untersuchung vor den Ärzten der militärischen Aushebungskommission vor.