Die Farbe Blau The Color Blue

Don Drapers Affäre mit der Grundschullehrerin Suzanne geht weiter, wobei er zufällig mit ihrem an Epilepsie leidenden Bruder in Kontakt kommt. Als dieser Don offenbart, dass er sich ohne die Hilfe seiner Schwester durchschlagen will, entdeckt Don eine Gemeinsamkeit. Als schließlich im Hause der Drapers ein anonymer Anruf eingeht, wird Betty misstrauisch und durchsucht die Unterlagen ihres Mannes. Als sie dabei unter anderem eine alte Scheidungsurkunde findet, wird ihr Vertrauen in ihren Mann nachhaltig erschüttert. Währenddessen schreiten die Vorbereitungen zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Werbeagentur Sterling Cooper voran. Der Abteilungsleiter Lane Pryce wird im Vorfeld davon in Kenntnis gesetzt, dass die neuen Firmenchefs in England planen, die Agentur im Zuge der Jubiläumsfeier weiterzuverkaufen. Nun ist guter Rat teuer, um die Mitarbeiter der Agentur nicht vorschnell in Panik zu versetzen.