The Unruly Merchant

Makoto, Tomoe, Mio und Shiki sorgen dafür, dass die Schüler in den Wohnheimen in Sicherheit sind, während die Mutanten in Rotsgard weiter toben. Bevor er sich auf den Weg macht, um sich mit Rembrandt und Zara zu treffen, beauftragt Makoto seine Schüler, die Wohnheime bei Bedarf zu verteidigen, bittet Aqua und Eris jedoch heimlich, auch ein Auge auf sie zu haben. Während sie unterwegs zahlreiche Mutanten besiegen, treffen sich Makoto und seine Begleiter erneut mit Zara und schließen freundschaftlichere Beziehungen, einschließlich Zaras Schock darüber, wie stark sie angeblich sind. Makoto überlässt es Tomoe, die restlichen Mutanten-Wechselzubehörteile zu sammeln, und lässt Shiki und Mio an einem Wettbewerb teilnehmen, bei dem es darum geht, die verbleibenden Mutanten zu besiegen. Unterdessen teilen Rembrandt und Zara nach einem Treffen mit Makoto ihren Konflikt zwischen ursprünglichen Handelsidealen und neuen. Nachdem Mondo und Lime dabei geholfen haben, die verbleibenden Mutanten zu besiegen, sieht Makoto, dass Eris und Aqua die Schlafsäle zusätzlich gesichert haben, bevor sie in die wohlhabende Gegend von Rotsgard aufbrechen, da die Mutanten offenbar dorthin wandern. Als Makoto mehrere Adlige aus Limia, Gritonia und Laurel in ihrem Bunker trifft, wird er für unschuldig befunden, ein Spion der Dämonen gewesen zu sein, und wird von den Adligen um Hilfe gebeten.