Marionettes ~ Ruslan und Ludmilla

Tutu wurde gefangen genommen und in die Puppenwelt gebracht, die ausschließlich aus Zahnrädern besteht. Fakir erkennt, dass er eine Geschichte schreiben muss, um sie da rauszuholen, aber es fällt ihm schwer, darüber nachzudenken, was er schreiben soll. Tutu wandert durch die Puppenwelt, Puppen von Clowns versammeln sich um sie und sagen, dass sie die Geschichte und die Zahnräder gestoppt hat. Ihr ganzer Körper wird zu einer Marionette und sie trifft Drosselmeyer, wo er verlangt, dass sie eine seiner Marionetten wird und alles tut, was er ihr sagt, damit die Geschichte nicht endet. Währenddessen trifft Uzura den Geist von Edel am Ende der Story-Maschine und beginnt, die Gänge der Geschichte rückwärts zu drehen, was zu Rückblenden und Enthüllungen für Rue, Duck und Fakir führt. Fakir schafft es schließlich, Tutu aus der Maschine zu schreiben und ruft sie zurück zu ihm.