Prayers of a Maiden ~ Gebet einer Jungfrau

Die schöne Freya wird das nächste Ziel für Mytho. Er versucht, ihr Herz einmal im Übungsraum zu gewinnen, aber es gelingt ihm nicht, durch das Erscheinen von Prinzessin Tutu zuvorzukommen. Duck trifft in der Stadt ein mysteriöses kleines Kind mit einer Trommel. Sie trifft Fakir in der Schmiede und erfährt, dass der Kindername Uzura aus dem unverbrannten Holz der Puppe Edel gemacht wurde, die Fakir, Duck und Mytho nach dem Duett am unterirdischen See gerettet hatte.

Später findet in der Schule ein Wettbewerb statt, bei dem die Möglichkeit besteht, neben Mytho zu tanzen. Freya gewinnt den Wettbewerb. Am Brunnen versucht Mytho noch einmal, ihr Herz zu fassen, wird aber von Fakir und Prinzessin Tutu aufgehalten. Freya wird gerettet, aber Mytho verschwindet. Der Rabe ist über Kraehe verärgert, weil er ihm kein passendes Herz präsentieren kann.